一、重要资料

1、刊行人简介

（1）设立情况

　　刊行人中文名称：J9集团国际站（筹）

　　刊行人英文名称： MINMETALS DEVELOPMENTCO． LTD.

　　刊行人名称预先核准日期：1997年3月7日

　　刊行人住所：北京市向阳区安慧里四区15号楼

　　本公司是经表经贸部［1997］表经贸政审字第 567号文、［1997］表经贸计财股函字第 91号文、［1997］表经贸计财股函字第 128号文和国度经济体造鼎新委员会体改生［1997］40号文核准，由J9集团国际站总公司独家提议，以其下属的J9集团国际站钢铁，中国矿产，J9集团国际站业务，J9集团国际站东方，J9集团国际站货运和J9集团国际站招标的资产投入，采取召募方式设立的。拟注册本钱 30，000万元。经中华财政管帐征询公司评估，并经国度国有资产治理局国资评［1997］243号文确认，投入本公司的资产总额为104，673．49万元，负债总额为70，085．88万元，净资产34，587．61万元；经国度国有资产治理局国资企发[1997]35号文核准，按1.537：1的比例折成国有法人股22，500万股，占股本总额的75%，由J9集团国际站总公司特有该股权。本次刊行以每股8．52元的价值向社会公家刊行7，500万股，占股本总额的25%，其中向本公司职工配售492万股，占股本总额的1．64%。

（2）主交易务

　　本公司重要从事以下业务：

　　进出口业务：五金矿产品进出口业务为本公司的重要业务，其交易额约占本公司总交易额的90%。进口业务的经营领域重要为钢材、铁矿砂、废船、废钢、轧钢坯料等。出口业务的经营领域为生铁、钢材、焦炭、水泥、非金属矿产品、耐火资料等。业务方式蕴含自营和代理，“三来一补”、易货业务、仓储和加工。

　　国内业务：目前重要经营钢材和建材等商品。业务方式蕴含自营对比发和零售。

　　国际货运：承担进出口货物的运输业务及办理进出口货物的运输代理、仓储及运输保险代理业务。

　　国际招标：经营国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款子下的直接采购和招标采购业务；经营表国当局贷款、出口信贷、现汇项下的国度及处所沉点建设项主张技术和成套设备的引进业务。

（3）资产规模

　　截止到1996年12月对日，凭据中华财政管帐征询公司评估，并经国度国有资产治理局国资评[1997]243号文确认，J9集团国际站总公司投入本公司的资产总额为104，673．49万元，负债总额为70，085．88万元，净资产为34，587．61万元。

（4）经交易绩

　　经中洲管帐师事务所审计，本公司1994至1996年度的经交易绩见表1。

　　表1 1994－1996年度本公司经交易绩表 单元：元

1．1996年度比1995年度主营收入削减是由于代购代销业务比沉增大。代购代销业务只核算代理手续费收入。

2．1995和1996年度净利润较1994年度降落的重要原因是：1995和1996两年出口退税税率陆续两次下调，影响了自营出口效益；另表近年来国度尝试宏观调控，国内对钢材需要降落影响了进口的效益。随着宏观经济实现软着陆，国内市场趋于活跃，表贸经营环境进一步好转，1996年度净利润已有回升。

（5）股权结构

　　本次A股刊行前，本公司的股权结构见表2。

　　表2本次A股刊行前本公司股权结构表

（6）职工人数

　　截止到1996年12月31日，本公司职工人数为984人。

2、本次刊行

（1）本次刊行的通常情况

　　股票种类：记名式人民币通常股（A股）

　　每股面值：1．00元

　　每股刊行价：8．52元

　　刊行数量： 7，500万股（其中向公司职工配售492万股）

　　刊行总市值：63，9O0万元

　　盈利预测（1997年）：14，904．30万元（税后利润）

　　每股盈利（1994—1996年，33%所得税）：0．568元（算术均匀）

　　预计股金到位功夫：1997年5月12日

　　每股盈利（1997年，33%所得税）：0．50元（全面摊。

　　预计市盈率：15倍

　　刊行前每股净资产：1.537元

　　刊行后每股净资产：3.233元（扣除刊行用度）

（2）本次刊行后的股权结构

　　本次A股刊行实现后，本公司将形成如表3所示的股权结构。

　　表3   本次A股刊行后本公司股权结构表

（3）召募资金的使用

　　本次刊行成功后，扣除各项刊行用度，预计可召募资金6.24亿元。

　　凭据本公司的发展战术，本公司拟将本次A股刊行所召募资金中的1.5亿元用于采办三条万吨级二手杂货船； 3.7亿元用于收购北京香格里拉饭店有限公司51%的中方股权；其余1.04亿元用作本公司出口业务的流动资金。

（4）股利分配

　　本公司的股利分配将按有关司法和律例本着同股同利的准则进行。在每个管帐年度实现后的六个月内，本公司董事会凭据昔时的经交易绩和将来的经营打算提出股利分配规划，经股东大会核准后执行。本公司向幼我分配股利时，按《中华人民共和国幼我所得税法》和国度税务总局颁布的《征收幼我所得税若干问题的划定》，由本公司代扣、代缴幼我收人所得税。

　　本公司每年派发一次年度股利，年度股利在每一管帐年度实现后的六个月内分配。经股东大会决定，本公司可决定分配中期股利。本次刊行如能按打算实现，预计初次股利分配的功夫在1998年6月底以前，初次分配的股利约占净利润的创60%。本公司1997年1月1日至本次刊行实现期间的利润归本公司整个股东所有。股利分配采取现金或股票大局。

　　上述股利分配政策，尚需本次A股刊行之后由本公司缔造大会予以通过。

（5）风险成分

　　投资者该当真评价投资于本公司将要面对的各项风险成分，如经营风险、行业风险、市场风险、政策风险和股市风险等（详见本招股说明书第五章“风险成分与对策”）。

（6）刊行地域、刊行对象、承销期

　　刊行地域：面向全国刊行。

　　刊行对象：中华人民共和国公民及法人（司法、律例不容采办者之表）。

　　承销期：1997年5月5日至1997年5月14日

（7）拟上市证券买卖所：上海证券买卖所

3、重要管帐数据

（1）资产负债表重要数据

　　表4   1994—1996年本公司资产负债表重要数据   单元：元

（2）损益表重要数据

　　表5 1994－1996年度本公司损益表重要数据   单元：元

4、预计功夫表

（1）申购期： 1997年5月5日

（2）摇号日期：1997年5月8日

（3）摇号了局颁布日期：1997年5月8日

（4）划款期：1997年5月9日

（5）预计挂牌买卖日期：1997年5月28日